CRM Hedef, Tahmin ve Sonuçlar
CRM → Raporlar ekranı aylık hedefi, açık fırsat beklentisini, ağırlıklı tahmini ve kazanma/kaybetme sonuçlarını gösterir. Kazanılan fırsat tutarı muhasebeleştirilmiş satış geliri veya tahsilat değildir.
Ay, ekip ve temsilci seçme
Ayı, gerekiyorsa satış ekibini ve temsilciyi seçip Uygula işlemini yapın. Şirket kapsamı üst bardaki aktif şirketten gelir. Seçilen ay ilk gün dahil, sonraki ayın ilk günü hariç değerlendirilir.
Fırsat beklentisi Beklenen Kapanış Tarihi üzerinden; kazanma/kaybetme ve dönüşüm sonuçları olayın gerçekleştiği tarihten seçilir. İki bölümde aynı fırsatların bulunması zorunlu değildir. Hedef, seçilen ay/ekip/temsilci kapsamına atanmış kayıttan gelir; “tüm ekipler” seçimi bütün ekip hedeflerini otomatik toplamaz.
Tutar ve adetleri okuma
| Gösterge | Kaynak ve hesaplama |
|---|---|
| Beklenen tutar | Seçili ayda kapanması beklenen aktif açık fırsatların beklenen gelir toplamı; tahminden çıkarılanlar hariç |
| Ağırlıklı tahmin | Her fırsat için beklenen gelir × olasılık / 100 toplamı |
| Kazanılan tutar | Seçili ayın kazanma olaylarına kaydedilmiş tutarlar |
| Kazanılan / kaybedilen adet | Seçili ayın ilgili sonuç olaylarının adedi |
| Kategori görünümü | Açık fırsatların kategori bazında adedi ve ağırlıklı tutarı |
| Kayıp nedeni / kaynak | Kayıp veya dönüşüm olaylarının ilgili neden/kaynak bazında adetleri |
Fırsatın güncel tutarını değiştirmeniz geçmiş sonuç olayındaki tutarı otomatik değiştirmez. CRM dashboard'undaki güncel kazanılmış fırsat adedi ile bu rapordaki dönem olay adedini aynı ölçü sanmayın.
Döviz dönüşümü
Rapor şirketin aktif temel para birimini kullanır; bu seçim kullanılamıyorsa TRY tanımına başvurur. Para birimi çözülemezse tutar uyarılarını dikkate alın. Farklı işlem para birimleri seçilen ayın ilk günü kuru ile dönüştürülür; fırsatın kapanış günü veya raporu açtığınız günün kuru değildir. Para birimi/kur eksik olan sıfırdan farklı tutarlar toplamdan çıkarılır ve uyarı gösterilir. Uyarılı toplamı tam portföy tutarı kabul etmeyin.
Ekrandaki hedef, beklenen, ağırlıklı ve kazanılan tutarlar ayrı iş anlamları taşır. Bunları fatura net/vergi/brüt toplamı olarak yorumlamayın.
Tahmin anlık görüntüsü
Yetkiniz varsa Bugünün Tahminini Kaydet işlemi aktif şirketin bütün açık fırsatlarının anlık görüntüsünü alır. Bu işlem ekrandaki ay/ekip/temsilci filtresinin yalnız daraltılmış kümesini kaydetmez. Bir UTC gününde aynı şirket için bir kez alınabilir.
Rapor en son şirket anlık görüntüsünü seçilen ay/ekip/temsilciyle okur; geçmiş görüntüler arasında tarih seçen ekran bulunmaz. Kaydetme sonrası filtreleri yeniden kontrol edin. Görüntü fırsat değerlerini saklar, raporda yapılan kur dönüşümünün sonsuza kadar değişmez kalacağını garanti etmez.
Bu işlem otomatik rapor zamanlaması veya e-postayla rapor teslimi değildir. Güncel tahmin her açılışta yeniden okunur; kaydedilen ağırlıklı tahmin ayrı bir karşılaştırma değeridir.
Sonucu doğrulama
Aynı ay kapanış tarihi, ekip, temsilci, durum ve tahmin kategorisiyle fırsatları inceleyin. Bir fırsatın tutarı ve olasılığıyla ağırlıklı katkısını hesaplayın; kazanma sonuçlarını fırsatın geçmişiyle karşılaştırın. Rapor kategori/sonuç toplamında doğrudan fırsat satırına geçiş bulunduğunu varsaymayın.