Fırsatlar
Genel bakış
Fırsat, değerlendirdiğiniz somut satış ihtimalidir. Satış aşamasını, sorumlusunu, gelir tahminini ve görüşme sonucunu burada takip edersiniz. Fırsat kaydetmek finansal işlem oluşturmaz. Müşteri Adayından Satışa genel akışı açıklar.
Başlamadan önce
Aktif şirketinizi kontrol edin. CRM erişimi ve oluşturma/düzenleme yetkisi gerekir. Yeni fırsat için aktif CRM aşaması bulunmalıdır. Kazanıldı/kaybedildi/yeniden aç işlemleri ayrıca sonuç değiştirme yetkisi gerektirir.
Fırsatları görüntüleme
CRM'de Fırsatlar listesini açın. Aramayla ad, şirket adı, e-posta veya telefon üzerinden kayıt bulun. Açık, Kazanıldı, Kaybedildi sonuç filtrelerini kullanın. Benim Fırsatlarım size atanmış kayıtları; Pasifleri Göster kullanım dışı kayıtları da listelemeyi sağlar. Desteklenen sütunlardan sıralama yapabilir, sayfalar arasında geçebilirsiniz.
Fırsat oluşturma
Bir adayın Fırsata Dönüştür işlemi aynı kaydı fırsat olarak devam ettirir. Aday kullanmadan başlamak için:
- Fırsatlar listesindeki Yeni'ye basın.
- Fırsat adını girin.
- Mevcut tarafla çalışıyorsanız İş Partneri seçin. Yeni fırsatı bu ilişki olmadan da kaydedebilirsiniz.
- Aşama, ekip ve temsilciyi kontrol edin. İlk aktif aşama başlangıçta önerilir.
- Tahmin ve iletişim bilgilerini ekleyip Kaydet'e basın.
Kaydedilen fırsatın ekranı açılır. Mevcut İş Partnerinden başlamak bu formda ilgili partneri seçmek anlamına gelir; yeni müşteri oluşturmanız gerekmez. İş Partneri kavramı için canonical makaleye bakın.
Önemli alanlar
| Alan | Kullanımı |
|---|---|
| İş Partneri | Tarafla bağlantı; teklif oluşturmak için müşteri olarak kullanılabilen bir partner gerekir. |
| Aşama | Açık fırsatın görüşme adımı; ortamınızın yapılandırmasına bağlıdır. |
| Satış Ekibi, Satış Temsilcisi | Takip sorumluluğu; ekip üyeliği ve aktiflik koşulları kontrol edilir. |
| Beklenen Gelir, Para Birimi | Satış tahmini; pozitif gelir para birimi gerektirir. |
| Olasılık (%) | Açık fırsat için 0–100 aralığında tahmin. |
| Tahmini Kapanış | Planlanan sonuçlanma tarihi. |
| Dahili Açıklama | Fırsatın genel açıklaması; aktivite kaydından ayrıdır. |
Beklenen gelir, fırsat kalemlerinin toplamından ayrı bir tahmindir. Gerçekleşmiş satış geliri olarak yorumlamayın.
Aşama, kalemler ve aktiviteler
Açık fırsatta Satış aşaması alanından aşamayı seçip Kaydet'e basabilirsiniz. Toplu görsel takip ve kart taşıma için Pipeline kullanın.
Fırsat Kalemleri bölümündeki Satır Ekle ile ürün/açıklama, miktar, birim, fiyat ve indirim bilgilerini takip edebilirsiniz. Kalemleri bulunan fırsatın para birimi değiştirilemez. Kalemler teklif oluşturulurken aktarılır; beklenen geliri kalem toplamına eşit kabul etmeyin.
Fırsat aktiviteleri bölümünde görüşme notlarını ve planlanan aktiviteleri takip edebilirsiniz. Aktivite oluşturma, tamamlama veya iptal etme için ilgili kayıt yönetimi yetkisi gerekir. Genel açıklama ile zaman içindeki aktivite geçmişini ayrı amaçlarla kullanın.
Kazanıldı, kaybedildi ve yeniden açma
Sonuç işleminden önce form değişikliklerini Kaydet ile saklayın.
- Açık fırsatta Kazanıldı sonucunu seçtiğinizde olasılık %100 olur.
- Kaybedildi işleminde aktif bir Kayıp Nedeni seçin veya açıklama girin. Sonuç kaydedildiğinde olasılık %0 olur.
- Sonuçlandırılmış fırsatta Yeniden Aç ile açık takibe dönün. Önceki açık olasılık geri alınır; mevcut sonuç bilgileri temizlenir, aktivite geçmişi korunur.
Sonuç değişikliği tek başına teklif veya sipariş oluşturmaz. Aşama ile sonucu aynı kavram olarak kullanmayın.
Teklif oluşturma
Fırsatı kaydedip Teklife Dönüştür'ü kullanın. CRM ve Satış birlikte kullanılabilir olmalı; iki uygulamada da gerekli işlem yetkileriniz bulunmalıdır. Aynı şirketteki müşteri olarak kullanılabilen bir İş Partneri seçilmiş olmalıdır. Kaybedilmiş fırsat bu işleme uygun değildir; açık ve kazanılmış fırsat kullanılabilir.
Yeni taslak teklif fırsata bağlanır ve teklif ekranı açılır. Fırsatın kendisi ve sonucu korunur. Kalemlerin miktar, birim, fiyat ve indirim bilgileri aktarılır; müşteri varsayılanları ve satışın vergi kuralları uygulanır. Fırsatın para birimi ile müşterinin satış para birimi uyumsuzsa oluşturma engellenebilir.
Sonraki teklif/sipariş adımları Tekliften Tahsilata kapsamındadır. Teklifin onayı yeni bir sipariş kopyası üretmez; aynı ticari kayıt devam eder. Bkz. Temel İşlem Katmanları.
Düzeltme ve dikkat edilmesi gerekenler
Bilgileri düzeltip Kaydet'e basın. Kullanım dışı bırakmak için Aktif alanını kaldırarak kaydedebilirsiniz. Kaybedildi sonucu, pasife alma ile aynı işlem değildir. Bu makale mevcut fırsat formunda sunulmayan bir silme komutu tarif etmez.
Yeni veya düzenlenen fırsatta benzer iletişim bilgileri için uyarı gelebilir. Kontrol kayıtları birleştirmez ve tek başına kaydetmeyi engellemez; ayrıntılar Adaylar — Mükerrer kayıt kontrolü bölümündedir.
İlgili konular
Takvim rehberleri
Takvimdeki CRM Takipleri, kullanılabilir bağlantı ve yetkiyle oturum kullanıcısına atanmış tarihli planlı fırsat aktivitelerini gösterir. Ayrı etkinlik oluşturmaz; değişiklik fırsat aktivitesinden yapılır.