Proje Kayıtları ve Kanban
Proje oluşturma
Proje Yönetimi → Projeler → Yeni yolunu izleyin. Proje Kanban’ındaki veya Liste’deki Yeni aynı kayıt formunu açar. Önce doğru aktif şirketi seçin; kaydın şirketi bu bağlamdan alınır, formda başka şirket veya şube seçilmez.
| Alan | Kullanımı |
|---|---|
| Proje Adı | Zorunlu; işi tanımlayan ad |
| Kod | İsteğe bağlı; kayıtta büyük harfe çevrilir |
| Müşteri / İş Partneri | İsteğe bağlı, aktif şirketin aktif müşteri rolündeki partneri |
| Proje Yöneticisi | İsteğe bağlı, aynı şirketin aktif çalışanı |
| Öncelik | Düşük, Normal, Yüksek veya Acil; varsayılan Normal |
| Başlangıç / Bitiş | İsteğe bağlı planlama tarihleri; ikisi girilmişse bitiş başlangıçtan önce olamaz |
| Durum | Varsayılan Taslak; yeni kayıtta Aktif veya İptal Edildi seçimi de mümkündür |
| Açıklama | İsteğe bağlı biçimlendirilmiş metin |
Kaydet ile proje detayına geçin. Yeni kayıtta Beklemede veya Tamamlandı seçmek geçerli başlangıç değildir; önce durum akışına uygun kayıt oluşturun. Proje kodunun otomatik üretildiğini veya aynı ad/kodun tekrarlanmasının engellendiğini varsaymayın; ekibinizin adlandırma düzenini kullanın. Proje etiketi ve renk alanı yoktur; etiketler görevlerde kullanılır.
Müşteri zorunlu değildir; yalnız tedarikçi rolündeki partner bu alana uygun değildir. Hem müşteri hem tedarikçi olan aktif partner, müşteri rolü nedeniyle seçilebilir. Operasyonel olarak değiştirilebilir projede müşteri ve yönetici sonradan değiştirilebilir. Yönetici seçimi çalışanı otomatik aktif proje üyesi yapar; önceki yönetici üyelikten otomatik çıkarılmaz.
Liste ve proje Kanban’ı
Ana ekran Kanban, sütunları Taslak, Aktif, Beklemede, Tamamlandı, İptal Edildi proje durumlarıdır. Kartta proje adı, varsa müşteri (yoksa kod), yönetici, açık/geciken görev sayıları ve varsa bitiş tarihi gösterilir. Kartlar sütun içinde ada göre sıralanır. Ad veya kodla arayın. Kartı açarak projenin görev Kanban’ına, detay bağlantısıyla proje kaydına geçin.
Kartı sürüklemek veya karttaki durum seçimini kullanmak gerçek proje durum değişikliğidir; izin verilen geçişler uygulanır. Bu işlem görev aşamalarını değiştirmez. Başka biri kartı güncellemişse sayfayı yenilemeniz istenir; güncel durumla tekrar değerlendirin.
Liste görünümünde proje, müşteri, yönetici, başlangıç, bitiş, durum, açık görev ve geciken görev sütunları vardır. Ad/kod araması; durum, düşük/yüksek/acil öncelik, Geciken, Arşivlenenler, yönetici ve müşteri filtreleri kullanılabilir. Sayfa başına 25, 50 veya 100 kayıt seçilir; sıralama proje adıdır. Kanban’da liste filtrelerinin tümü bulunmaz.
Gecikme ve sayıların anlamı
Proje listesindeki Geciken, bitişi sistemin bugünden önce olan ve Tamamlandı/İptal Edildi durumunda olmayan projeleri getirir. Bugünkü bitiş tarihi gecikmiş sayılmaz; sistem gün hesabı UTC’ye dayanır. Projenin bitişi ile görevlerin Son Tarih alanı ayrı değerlendirilir.
Kart ve listedeki Açık Görev sayısı arşivlenmemiş, tamamlanmamış görevleri sayar. Geciken Görev bunların son tarihi bugünden önce olanlarıdır. Arşivlenen veya tamamlanan görevler bu sayılara dahil edilmez. Ayrı ilerleme yüzdesi, iş yükü/çalışma saati raporu veya proje finansal dashboard’u değildir.
Not, aktivite ve dosya eki
Kayıt oluşunca detayın aktivite alanında Not Ekle ile açıklayıcı not bırakın. Aktivite Planla ile Aktivite Türü, Özet, Tarih ve Açıklama girin. Planlanan aktiviteyi tamamlamak veya iptal etmek projenin durumunu değiştirmez. Aktivite geçmişinde yazar, zaman ve sistem mesajlarını inceleyin; ayrı yorum mention, not düzenleme/silme veya aktiviteyi yeniden açma akışı varsaymayın.
Dosya Ekle ile boş olmayan, en fazla 5 MB dosya yükleyin; geçmişteki indirme bağlantısıyla kontrol edin. Bu genel ek mekanizması belge yönetimi, versiyonlama veya otomatik finansal kayıt üretmez. Not, aktivite ve ekler tamamlanmış/arşivlenmiş kayıtların operasyonel düzenleme kısıtından ayrı tutulur. Tarihli aktivite veya son tarih otomatik e-posta/push bildirimi garantisi değildir.
Yetkiler ve veri görünürlüğü
| Yetki | Gerçek işlem kapsamı |
|---|---|
| Projeleri görüntüle | Aktif şirketin proje/görev listesi ve detayları; üyelik filtresi yok |
| Projeleri ve görevleri yönet | Proje/görev oluşturma ve form kaydı, üye/kilometre taşı ekleme, not/aktivite/ek işlemleri |
| Görev durumlarını değiştir | Görev Kanban aşaması ve proje Kanban durumu değişikliği |
| Proje yapılandırmasını yönet | Şirketin görev aşamalarını ve etiketlerini yönetme |
| Proje kayıtlarını arşivle | Proje/görev arşivleme ve yeniden etkinleştirme |
Proje formundaki Durum seçimi yönetme yetkisiyle kaydedilir; Kanban taşıma yetkisi ayrı kontrol edilir. Yönetici/üye/sorumlu olmak bu yetkileri vermez. İlişkili müşteri ve çalışan aramalarına erişim kendi uygulama yetkilerinize de bağlı olabilir. Ekranda düğmenin görünmesi tek başına işlemi yapabildiğiniz anlamına gelmez.
Sonucu kontrol etme
Kaydettikten sonra proje detayındaki alanları, ilgili şirket bağlamını ve Liste’de durum/müşteri/yönetici bilgisini kontrol edin. Görevler, Üyeler ve Kilometre Taşları sekmelerini ayrı inceleyin. Görev sayılarının değişmesini bekliyorsanız görevlerin aşama ve arşiv durumunu da kontrol edin. Proje oluşturma satış belgesi, alacak, stok hareketi veya muhasebe kaydı oluşturmaz.