Müşteri Adayından Satışa
Sürece genel bakış
Potansiyel bir müşteriyi önce aday olarak tanıyabilir, satış ihtimali belirginleştiğinde fırsat olarak takip edebilirsiniz. Aday kullanımı isteğe bağlıdır: yeni bir fırsatı doğrudan oluşturabilir veya mevcut İş Partnerini seçerek başlayabilirsiniz.
Bu diyagram bir zorunlu adımlar dizisi değildir. Pipeline'da ilerlemek veya fırsatı kazanıldı yapmak kendiliğinden teklif ya da sipariş oluşturmaz.
Başlamadan önce
CRM kullanılabilir olmalı ve yapacağınız işlem için yetkiniz bulunmalıdır. Aktif şirketinizi kontrol edin. Aday yolunu kullanacaksanız CRM Genel Ayarlar'daki Adayları Kullan seçeneği açık olmalıdır. Doğrudan fırsat oluşturmak için adayları açmanız gerekmez.
Fırsatın bir aşaması olmalıdır. Ortamınızda en az bir aktif CRM aşaması bulunması, yeni fırsat oluşturmak ve adayı fırsata dönüştürmek için gereklidir.
Başlangıç yolunu seçin
| Durum | Başlangıç |
|---|---|
| İlk temas var; henüz somut satış ihtimalini değerlendirmiyorsunuz. | Aday oluşturun. İş Partneri seçmeden iletişim bilgilerini kaydedebilirsiniz. |
| Satış ihtimali belli; aday takibine ihtiyaç yok. | Doğrudan fırsat oluşturun. |
| Daha önce ilişki kurduğunuz bir tarafla yeni satış görüşmesi var. | Yeni fırsatta ilgili İş Partnerini seçin. |
Aday, ilk temasın takibidir; fırsat, değerlendirdiğiniz satış ihtimalidir. Bunlar İş Partnerinin yerine geçmez. Aday veya fırsat kaydetmek otomatik olarak müşteri kaydı oluşturmaz.
Adayı fırsata taşıyın
Satış ihtimalini değerlendirmeye başladığınızda aday bilgilerini gözden geçirip Kaydet'e basın. Ardından Fırsata Dönüştür'ü kullanın. Aynı kayıt fırsat olarak devam eder; yeni bir aday kopyası veya müşteri oluşmaz. İlk aktif CRM aşaması atanır ve fırsat ekranına geçilir.
Adayın İş Partneri ilişkisi varsa korunur; yoksa bu ilişkiyi fırsatta daha sonra seçebilirsiniz. Ayrıntılar için Adaylar makalesine bakın.
Satış ihtimalini takip edin
Fırsatın satış temsilcisini, ekibini, beklenen gelirini, para birimini, olasılığını ve tahmini kapanışını gözden geçirin. Görüşmeleri notlar ve aktivitelerle takip edin. Pipeline, açık fırsatları satış aşamalarına göre gösterir.
Aşama, görüşmenin hangi adımda olduğunu; Kazanıldı veya Kaybedildi ise sonucunu anlatır. Yeni kurulumun başlangıç aşamaları Yeni, Görüşme ve Teklif olabilir; yetkili kullanıcılar aşamaları değiştirebildiği için ortamınızın aşamalarını esas alın. Teklif aşaması tek başına Satış uygulamasında teklif bulunduğunu göstermez.
Kazanılan fırsatın olasılığı %100, kaybedilenin %0 olur. Kaybı kaydederken aktif bir kayıp nedeni seçin veya açıklama girin. Yeniden Aç, sonuçlandırılmış fırsatı tekrar takibe alır. İşlem adımları Fırsatlar makalesindedir.
CRM'den Satışa geçin
Fırsatı kaydettikten sonra Teklife Dönüştür'ü kullanabilirsiniz. CRM ve Satış birlikte kullanılabilir olmalı; ilgili CRM ve Satış işlem yetkilerine sahip olmalısınız. Fırsat aynı şirketteki, müşteri olarak kullanılabilen bir İş Partnerine bağlı olmalıdır. Kaybedilmiş fırsattan teklif oluşturulamaz. Açık fırsatı teklif oluşturmak için önce kazanıldı yapmanız gerekmez.
İşlem, fırsata bağlı yeni bir taslak ticari kayıt oluşturur ve teklif ekranını açar. Fırsat yerinde kalır; sonucu otomatik değişmez. Fırsatın kalemleri, miktarları, birimleri, fiyatları ve indirimleri teklife taşınır. Vergiler satış kurallarına göre belirlenir; müşterinin satış varsayılanları da kullanılır. Para birimi uyumsuzluğu işlemi engelleyebilir.
Teklif daha sonra onaylandığında aynı ticari kayıt satış siparişi olarak devam eder. Fırsat ile teklif ayrı kayıtlardır; teklif ile sipariş ise aynı kaydın yaşam döngüsüdür. Bu ayrım için Temel İşlem Katmanları makalesine bakın.
Sonraki adım
Tekliften Tahsilata sonraki sürecin ayrıntılı kılavuzudur. Bu paket teslimat, fatura, tahsilat ve muhasebeleştirme adımlarını kapsamaz.