CRM

Genel bakış

CRM, potansiyel müşterilerle temasları ve satış ihtimallerini takip etmenizi sağlar. Bir görüşmenin sorumlusunu, aşamasını ve sonucunu burada izlersiniz. Uçtan uca akış için Müşteri Adayından Satışa makalesinden başlayın.

Nereden başlamalı?

İhtiyaç	Kılavuz
İlk teması kaydetmek ve satış ihtimalini daha sonra değerlendirmek	Adaylar
Somut satış ihtimalini doğrudan veya adaydan başlayarak takip etmek	Fırsatlar
Açık fırsatları aşamalarına göre görmek ve ilerletmek	Pipeline

Aday kullanımı isteğe bağlıdır. CRM Genel Ayarlar'da Adayları Kullan açıksa adayları takip edebilirsiniz. Bu seçenek kapalı olduğunda doğrudan fırsat yolunu kullanın.

Kayıtlar arasındaki ilişki

Aday, ilk temas; fırsat ise takip edilen satış ihtimalidir. Her ikisi de başlangıçta İş Partneri seçmeden kaydedilebilir. Mevcut bir İş Partnerini fırsatta seçebilirsiniz. Adayı fırsata dönüştürmek aynı kaydı sürdürür; otomatik müşteri kaydı oluşturmaz.

Pipeline, fırsatların aşamalarını gösteren çalışma ekranıdır. Aşamalar yapılandırılabilir; kazanıldı ve kaybedildi sonuçları aşamalardan ayrı takip edilir. Beklenen gelir ve olasılık bir satış tahminidir; gerçekleşmiş gelir veya muhasebe kaydı değildir.

Kullanım koşulları

Aktif şirket hangi kayıtlarla çalışacağınızı belirler. CRM'yi görüntüleme, kayıt oluşturma/düzenleme ve fırsat sonucunu değiştirme işlemleri farklı yetkiler gerektirebilir. İşlem düğmesini görmek, işlemi tamamlama yetkinizin bulunduğu anlamına gelmez. Erişim için Uygulamaların Kullanılabilirliği makalesine bakın.

Satışa bağlantı

Uygun müşteri ilişkisi bulunan açık veya kazanılmış fırsattan Teklife Dönüştür ile yeni taslak teklif oluşturulabilir. CRM ile Satış birlikte kullanılabilir olmalı ve iki uygulamadaki gerekli işlem yetkileriniz bulunmalıdır. Fırsatın kazanılması kendiliğinden satış oluşturmaz.

Teklif ile sonraki sipariş aynı ticari kaydın yaşam döngüsüdür. Temel İşlem Katmanları bu ayrımı açıklar. Sonraki adımlar için Tekliften Tahsilata kılavuzunu kullanın.

Aylık hedef ve tahmin raporu

CRM Hedef, Tahmin ve Sonuçlar ay/ekip/temsilci, ağırlıklı tutar, döviz dönüşümü ve anlık görüntü davranışını açıklar.