Pipeline
Genel bakış
Pipeline, fırsatları Kanban kartlarıyla aşamalarına göre izlediğiniz CRM ekranıdır. Aynı fırsatlara Fırsatlar listesinden de ulaşabilirsiniz; Pipeline ayrı bir satış kaydı oluşturmaz.
Başlamadan önce
CRM erişiminiz ve aktif şirketiniz uygun olmalıdır. Kartı taşımak kayıt yönetimi yetkisi; kazanıldı sonucuna geçirmek veya kazanılmış fırsatı yeniden açmak ayrıca sonuç değiştirme yetkisi gerektirir.
Sütunları yorumlama
Açık fırsatlar aktif CRM aşamalarının sütunlarında gösterilir. Yeni kurulumun başlangıç aşamaları Yeni, Görüşme ve Teklif'tir. Yetkili kullanıcılar aşama adı, sırası ve aktifliğini değiştirebilir; sütun sayısı ve adları tüm ortamlarda sabit değildir.
Kazanıldı ve Kaybedildi sütunları aşamalardan ayrı sonuçları gösterir. Teklif adlı aşama, Satış uygulamasında teklif oluşturulduğunun kanıtı değildir.
Pasif Aşama sütunu gerektiğinde görünür: aşaması artık aktif olmayan veya geçerli aşaması bulunmayan açık fırsatları toplar. Bu sütun, fırsatın kendi aktif/pasif kullanım durumunu anlatmaz ve kartların taşınabileceği hedef bir aşama değildir.
Kartları ve filtreleri kullanma
Kartlarda fırsat adı, taraf bilgisi, beklenen gelir/para birimi ve olasılık bilgileri bulunur. Kartı açarak fırsatın detaylarına ulaşın. Arama, ekip ve temsilci filtreleriyle çalışma alanınızı daraltabilirsiniz. Daha fazla kayıt bulunan sütunda Daha fazla ile devamını yükleyin.
Beklenen gelir ve olasılık satış tahminidir. Pipeline tutarlarını gerçekleşmiş gelir, tahsilat veya muhasebe bakiyesi olarak yorumlamayın.
Aşama değiştirme
- Açık fırsat kartını hedef aktif aşamaya sürükleyin veya kartın kolon değiştirme seçimini kullanın.
- Taşıma sonucunu ve varsa uyarıyı kontrol edin.
- Gerekirse fırsatı açıp eksik bilgileri tamamlayın.
Aşama kontrol listesinde eksik bilgi varsa geçiş kaydedilip eksikler hakkında uyarı verilebilir. Bu uyarıyı her koşulda geçişi engelleyen bir zorunluluk olarak yorumlamayın. İşlem başarısız olduğunda kart önceki konumuna döner.
Fırsat detayındaki Satış aşaması seçimi ve Kaydet de açık fırsatın aşamasını değiştirmek için kullanılabilir.
Sonuçlandırma ve yeniden takip
Açık fırsatı Kazanıldı sütununa taşıma, gerekli yetkilerle kazanıldı sonucunu kaydeder ve olasılığı %100 yapar. Bu hareket teklif ya da sipariş oluşturmaz.
Kaybedildi sütununa sürükleyerek sonuç verme desteklenmez. Fırsatı açıp Kaybedildi işlemini kullanın; aktif kayıp nedeni seçin veya açıklama girin. Ayrıntılar Fırsatlar makalesindedir.
Kazanılmış kartı aktif aşamaya taşımak, gerekli sonuç değiştirme yetkisiyle fırsatı yeniden açar ve seçilen aşamaya yerleştirir. Kaybedilmiş fırsatı yeniden takibe almak için detayındaki Yeniden Aç'ı kullanın; kaybedilmiş kart taşıma ile yeniden açılmaz.
Satışa geçiş
Pipeline'daki aşama veya kazanıldı sonucu Satışa otomatik geçiş sağlamaz. Uygun İş Partneri ilişkisini ve satış koşullarını kontrol edip fırsat detayından Teklife Dönüştür'ü kullanın. Müşteri Adayından Satışa bu sınırı açıklar. Sonraki Tekliften Tahsilata kılavuzuna geçin.