Adaylar
Genel bakış
Aday, ilk temas kurduğunuz kişi veya kuruluş hakkındaki bilgileri satış ihtimalini değerlendirmeden önce toplamanızı sağlar. Henüz İş Partneri seçmek zorunda değilsiniz. Aday kaydı müşteri kaydı oluşturmaz; tarafın temel tanımı için İş Partneri makalesine bakın.
Ne zaman kullanılır?
İlk teması, iletişim bilgilerini ve takip sorumlusunu kaydetmek istediğinizde aday kullanın. Satış ihtimali zaten belirginse doğrudan fırsat oluşturabilirsiniz. Müşteri Adayından Satışa sürecinde aday başlangıcı isteğe bağlıdır.
Başlamadan önce
CRM Genel Ayarlar'daki Adayları Kullan seçeneği açık olmalıdır. Aktif şirketinizi kontrol edin. Listeyi görüntülemek için CRM erişimi; kaydetmek, düzenlemek ve fırsata dönüştürmek için ilgili kayıt yönetimi yetkisi gerekir.
Adayları görüntüleme
CRM'de Adaylar listesini açın. Arama ile aday adı, şirket adı, e-posta veya telefon üzerinden kayıt bulun. Benim Adaylarım, size atanmış adayları gösterir. Liste başlıkları üzerinden desteklenen alanları sıralayabilir ve sayfalar arasında geçebilirsiniz. Durum, kaydın aktif veya pasif olduğunu gösterir; pasif adaylar da listede yer alır.
Yeni aday oluşturma
- Adaylar listesindeki Yeni'ye basın.
- Aday alanına kaydı tanımlayan adı yazın.
- Varsa İş Partneri seçin; yoksa şirket adı ve iletişim bilgilerini girin.
- Satış Ekibi ve Satış Temsilcisi alanlarını gözden geçirin.
- Takip için gerekli gelir, olasılık, kapanış ve not bilgilerini ekleyin.
- Kaydet'e basın. Kaydedilen adayın ekranı açılır.
Vazgeç, formdan ayrılmak için kullanılır; değişiklikleri kaydetmez.
Önemli alanlar
| Alan | Kullanımı |
|---|---|
| İş Partneri | Mevcut tarafla isteğe bağlı bağlantı; aktif şirketle uyumlu olmalıdır. |
| Şirket Adı | Görüştüğünüz kuruluşun adı; aktif çalışma şirketini seçmez. |
| E-posta, Telefon, Cep Telefonu | İletişim ve benzer kayıt kontrolü için kullanılır. |
| Satış Ekibi, Satış Temsilcisi | Takip sorumluluğu; seçilen ekip ve temsilci uygun/aktif olmalıdır. |
| Kaynak | Adayın geldiği kaynağı belirtir. |
| Beklenen Gelir, Para Birimi | Tahmini tutar; pozitif gelir girildiğinde para birimi gerekir. |
| Olasılık (%) | 0–100 aralığında satış tahmini. |
| Tahmini Kapanış | Planlanan sonuçlanma tarihi. |
| Notlar | İlk temas ve değerlendirme bilgileri. |
Ekip seçildiğinde temsilcinin ekip üyeliği kontrol edilir. Önerilen temsilciyi gözden geçirin; her durumda aynı kullanıcıya atanacağını varsaymayın.
Adayın durumu
Aktif alanı, kaydın kullanım durumunu belirtir. Adayın aktif/pasif olması ile fırsatın açık/kazanıldı/kaybedildi sonucu farklıdır. Aday ekranında fırsat sonucu takip etmeyin; satış ihtimalini Fırsatlar üzerinden yönetin.
Fırsata geçiş
- Aday bilgilerini güncelleyip Kaydet'e basın.
- Fırsata Dönüştür'ü seçin.
- Açılan fırsat ekranında aşama, sorumlu ve tahminleri kontrol edin.
Aynı kayıt fırsat olarak devam eder; bilgiler ve varsa İş Partneri ilişkisi korunur. İlk aktif CRM aşaması atanır. Aktif aşama yoksa dönüşüm tamamlanamaz. Bu işlem müşteri veya teklif oluşturmaz.
Düzeltme ve pasife alma
Kaydı açın, bilgileri düzeltip Kaydet'e basın. Kullanım dışı bırakmak için Aktif seçimini kaldırarak kaydedebilirsiniz. Bu kılavuz bir silme veya iptal komutu tarif etmez; mevcut aday formunda bu işlemler sunulmuyor.
Mükerrer kayıt kontrolü
Form, e-posta ile telefon/cep telefonu üzerinden aynı şirketteki benzer aday ve fırsatları kontrol eder. E-posta karşılaştırması büyük/küçük harfi dikkate almaz; telefonlar rakamları üzerinden karşılaştırılır ve en az yedi rakam gerekir. Düzenlediğiniz kayıt kendisiyle karşılaştırılmaz.
Benzer kayıt bulundu. Kaydetmeden önce kontrol edin: uyarısındaki bağlantıları inceleyin. Bu kontrol kaydetmeyi tek başına engellemez, kayıtları birleştirmez ve ayrı bir mükerrer yönetim ekranı değildir. Diğer form doğrulamaları kaydetmeyi engelleyebilir.
Dikkat edilmesi gerekenler
Fırsata geçmeden önce değişiklikleri kaydedin. Formdaki şirket adı müşteri kaydı oluşturmaz. Şirket kapsamını ortak kullanım olarak varsaymayın; mevcut işlemler aktif şirket bağlamında çalışır.