Teklifler
Genel bakış
Teklif, müşteriyle değerlendirdiğiniz ticari şartları taşır. Onaylandığında aynı kayıt sipariş aşamasına geçer. Tekliften Tahsilata sürecindeki başlangıç yollarından biridir; doğrudan taslak sipariş de kullanılabilir.
Başlamadan önce
Aktif şirketinizi ve Satış erişiminizi kontrol edin. Müşteri olarak kullanılabilen aktif İş Partneri gerekir. Oluşturma/düzenleme, onay ve iptal işlemleri ayrı yetkiler gerektirir.
Teklifleri görüntüleme ve oluşturma
Satış'ta Teklifler listesini açın. Arama, durum filtreleri, desteklenen sütunlardan sıralama ve sayfalama ile kaydı bulun. Doğrudan sipariş başlangıçları Teklifler listesine dahil edilmez.
- Yeni'ye basın.
- Müşteri seçin; tarih ve Geçerlilik Tarihi bilgilerini kontrol edin.
- Fiyat listesi, para birimi, ödeme koşulu, adresler ve sorumluları gözden geçirin.
- Faturalama Politikası'nı belirleyin.
- Kaydet'e basın; taslak kaydın detayında Satır Ekle ile kalemleri oluşturun.
- Stok bağlantısı ve ilgili kalemler için detaydaki Sevk Deposu Seç ile depoyu kontrol edip onaydan önce kaydedin.
Fırsattan başlıyorsanız Fırsatlar makalesindeki Teklife Dönüştür yolunu kullanın. Yeni teklif fırsata bağlanır; kayıtlı miktar, birim, fiyat ve indirimler kopyalanır. Bu aktarım güncel fiyat listesinden yeniden fiyatlama değildir.
Müşteri ve ticari varsayılanlar
Fiyat listesi önce müşterinin geçerli varsayılanından, yoksa şirketin satış varsayılanından önerilir. Para birimi fiyat listesinden, liste yoksa şirket ana para biriminden gelir. Müşterinin aktif ödeme koşulu, adresleri, uygun satış temsilcisi ve varsa birincil ilgili kişisi de önerilebilir.
Önerileri inceleyin; taslak/gönderildi aşamasında uygun seçimleri değiştirebilirsiniz. Aktif kalemler varken müşteri, fiyat listesi veya para birimi gibi fiyatlandırma kimliği değişiklikleri engellenebilir. Liste para birimi ile belge para birimi uyumlu olmalıdır.
Fiyatlandırma ve kalemler
Kalemde açıklama, isteğe bağlı ürün, miktar, ölçü birimi, birim fiyat, iskonto ve vergi bulunur. Ürün aktif, satılabilir ve şirket kapsamına uygun olmalıdır; birim ürünün birim kategorisiyle uyumlu olmalıdır.
Fiyat listesi kuralları sabit fiyat veya temel fiyata yüzde uygulayabilir; minimum miktar nedeniyle miktar fiyatı etkileyebilir. Ürün seçimindeki fiyat önizlemesini ve kaydedilmiş satırı birlikte kontrol edin. Satırın fiyat/vergi bilgileri kaydetmede saklanır; daha sonraki fiyat listesi değişikliği geçmiş satırı kendiliğinden güncellemez.
Yeni satırda elle fiyat girilebilir. Ürün ve miktar değişmeden düzenlemede mevcut/manuel fiyat korunur. Fiyat listesiyle çalışan mevcut satırın ürününü veya miktarını değiştirmek yeniden fiyatlamaya neden olabilir; kaydetme sonrası fiyatı kontrol edin. Para birimi güvenli hesaplanamıyorsa sistem sessizce kur dönüşümü yapmaz.
Ürünün varsayılan satış vergisi önerilebilir; uygun aktif satış vergisini seçebilirsiniz. Verginin oranı, hesaplama biçimi ve fiyata dahil olup olmadığı satırda saklanır. Bu makale genel fiyat/vergi yapılandırması rehberi değildir; ürün ilişkisi için Ürünler ve Ürün, Varyant ve Birimler bağlantılarını kullanın.
Önemli alanlar
| Alan | Kontrol |
|---|---|
| Geçerlilik Tarihi | Geçmiş tarihli teklif onaylanamaz. |
| Fiyat Listesi / Para Birimi | Fiyatın ifade edildiği para birimi ve liste uyumu. |
| Ödeme Koşulu | Sonraki faturanın vade hesabına temel olabilir. |
| Fatura / Teslimat Adresi | Müşteriye ait uygun adresler; onayda taraf bilgileri saklanır. |
| Faturalama Politikası | Sipariş edilen veya teslim edilen miktar esasını onaydan önce seçin. |
| Sevk deposu | Stok bağlantısı ve stok takipli kalemler için belge düzeyinde sevk bağlamı; teslimatta kaynak konum ayrıca seçilir. |
Teklif durumları ve gönderme
| Durum | Anlamı / sonraki işlem |
|---|---|
| Taslak | Ticari şart ve kalemler düzenlenebilir; kaydet, gönderildi işaretle, onayla veya iptal et. |
| Gönderildi | Gönderildi işareti verilmiştir; düzenleme, onay veya iptal mümkündür. |
| Onaylandı | Aynı kayıt sipariş olmuştur; ticari düzenleme yerine teslimat/faturalama takibi yapılır. |
| İptal | İptal edilen teklif; onay akışı devam etmez. |
Gönderildi Olarak İşaretle yalnız durumu değiştirir. Gönder penceresindeki gerçek gönderim düğmesi mevcut arayüzde devre dışıdır; bu işlemi e-posta gönderildiğinin kanıtı olarak kullanmayın. Yazdırma da e-belge gönderimi değildir.
Onaylama, düzeltme ve iptal
Değişiklikleri önce Kaydet ile saklayın, ardından Onayla'yı kullanın. En az bir aktif satır ve geçerli tarih gerekir. Stok bağlantısı kullanılabilirken stok takipli kalem varsa uygun sevk deposu gerekir; tek aktif depo varsa önerilebilir, birden fazla depo varsa seçim yapın. Onay müşterinin taraf/adres bilgilerini kayıtta saklar ve aynı kimlikle sipariş detayına yönlendirir.
Taslak/gönderildi kayıt üzerinde düzeltme yapıp kaydedebilir veya İptal Et'i kullanabilirsiniz. Onaylanan siparişin iptali bağlı belge koşullarına tabidir; bkz. Satış Siparişleri.
Sonraki adımlar
Ürün ve fiyatlandırma bağlantıları
Fiyat listesinin kapsamı, minimum miktarı, manuel fiyat ve mevcut satır davranışı için Fiyat Kuralları ve Ürün Fiyatlarını Kontrol Etme kılavuzlarını kullanın.